2024 年 12 月，國內人工智慧板塊市場表現較好，行業指數近一個月上漲 8.66%。本月 AI 板塊繼續大漲，一方面，閃極釋出 AI 眼鏡，催化 AI 眼鏡主題行情，板塊表現較好，從產業方面看，明年將是 AI 眼鏡從 0 到 1 的一年，小米、百度和三星等很多廠商都會有新品釋出。另一方面，位元組跳動 AI 助手豆包爆火出圈，帶動豆包 AI 相關概念股大幅上漲。目前，算力已經不是 AI 產業的掣肘，未來 AI 應用將迎來大發展時代。
本月元宇宙各細分領域均有所上漲。其中，受益於 AI 眼鏡市場炒作，虛擬現實板塊漲勢較好，指數近一個月上漲 12.75%。同時，由於豆包 AI 爆火，AI 應用板塊市場熱度較高，近一個月指數漲幅為 7.87%。此外，由於美國對華 AI 晶片限制升級，國產 AI 算力板塊也有不錯表現，近一個月漲幅為 10.92%，而不在市場主線上的中文語料庫和虛擬人等細分領域，本月雖然上漲，但漲幅相對有限。
元宇宙行業要事點評
1、元宇宙重點事件解讀
1）2025 年有望成為 AI 眼鏡元年
12 月 24 日，高盛分析師在最新發布的報告中指出，Meta 智慧眼鏡相關應用的下載量呈現爆炸式增長。據資料平臺 SensorTower 的應用下載資料顯示，MetaView 配套應用的下載量在 10 月同比暴漲超過 200%。業內普遍猜測，2025 年有望成為 AI 眼鏡元年。根據 wellsennXR 預測，從 2025 年開始，AI 智慧眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透；2029 年，AI 智慧眼鏡年銷售量有望達到 5500 萬副；到 2035 年，AI 智慧眼鏡銷量有望達到 14 億副。
例如，蘋果已經開始研發名為“Atlas”的 AI 眼鏡項目，而鴻海精密與 Porotech 合作，計劃進軍超薄 AR 眼鏡領域。此外，雷鳥創新 V3 和小米的新一代 AI 智慧眼鏡也均計劃在 2025 年相繼上市，進一步推動整體市場的快速增長。百度也在 2024 年 11 月 12 日的百度世界大會上展示了其最新的 AI 眼鏡產品。
2）位元組跳動 AI 助手豆包爆火出圈，11 月下載量在國內居首
12 月 13 日，在 11 月的全球月活躍排行榜上，豆包 APP 的 MAU 達到了 5998 萬，僅次於 OpenAI 的 ChatGPT，位列全球第二。豆包是位元組跳動公司基於雲雀模型開發的 AI 工具，11 月，豆包的日活躍使用者接近 900 萬，累計使用者規模已突破 1.6 億。
豆包概念的火爆不僅體現在使用者數量的增長上，同時也反映在資本市場上。多家上市公司積極響應投資者關切，紛紛迴應有關豆包概念股的問題。這些企業的股價也因此受到了不同程度的影響，顯示出市場對於 AI 領域的高度關注。對於看好位元組 AI 發展的基金投資者來說，參與相關產業鏈的投資可能成為未來幾年的重要方向之一。
元宇宙行業動態跟蹤
1、元宇宙產業政策變動
1）中央經濟工作會議佈局“人工智慧+”行動，賦能未來產業
中央經濟工作會議於 2024 年 12 月 11 日至 12 日在北京隆重召開。會議明確指出，以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，超前佈局重大科技項目，開展新技術、新產品、新場景大規模應用示範行動。同時，開展“人工智慧+”行動，培育未來產業。
2）國網天津電科院：啟動電力排程元宇宙培訓模擬系統 IEEE 國家標準開發
12 月 18 日，由國網天津電科院牽頭組建的 IEEE《電力排程元宇宙培訓模擬系統設計導則》工作組在北京召開首次會，宣告工作組正式成立，標誌著該國際標準開發工作正式啟動。據悉，《電力排程元宇宙培訓模擬系統設計導則》由電科院牽頭申報，於今年 9 月底成功獲批立項，是 IEEE 元宇宙標準委員會首個針對電力排程領域的國際標準，為國際電力排程元宇宙培訓模擬系統的設計提供參考，有助於提高系統的可擴充套件性、可維護性和可移植性，對元宇宙在電力排程模擬培訓領域的推廣應用具有重要意義。
3）杭州推“新雛鷹”計劃競逐 AI 之城
12 月 19 日，杭州市舉行推動杭州科技企業高質量發展新聞釋出會，介紹《杭州市“新雛鷹”企業培育管理辦法》的相關情況。《管理辦法》進一步強化未來產業導向，明確“新雛鷹”企業的產品（服務）所屬產業領域須為浙江省重點發展的未來產業，突出培育扶持一批新領域新賽道企業。《管理辦法》對“新雛鷹”企業有嚴格認定標準。“新雛鷹”企業的產品和服務必須屬於通用人工智慧、人形機器人、類腦智慧、合成生物、低空經濟等重點發展的未來產業領域。
4）瀋陽 AI 中心正式啟動
《科創板日報》20 日訊，瀋陽人工智慧產業大會暨瀋陽 AI 中心啟動儀式，12 月 20 日在遼寧舉行。據介紹，瀋陽 AI 中心是瀋陽人工智慧產業園的核心區，具有自主可控、軟硬一體的人工智慧全棧基礎設施，可為入駐企業提供端到端的人工智慧技術支撐、資料服務、演算法服務和模型服務。
2、元宇宙產業動態跟蹤
1）國家電網與阿里達成 AI 合作，釋出千億級多模態行業大模型
12 月 19 日，國家電網有限公司與阿里巴巴集團在京宣佈達成人工智慧領域合作，共同釋出千億級多模態行業大模型“光明電力大模型”。雙方簽署戰略合作框架協議，旨在共建該模型，推動能源電力科技創新與產業創新融合發展。
2）Gamefam 報告：2030 年全球元宇宙遊戲市場規模將達 1684 億美元
12 月 19 日，據《財富》報道，元宇宙遊戲開發商 Gamefam 釋出《Roblox 和 Fortnite 品牌狀況》年度報告。報告預測，到 2030 年全球元宇宙遊戲市場規模將達 1684 億美元，使用者數量將達 9 億，顯示該行業仍具強勁增長潛力。
3、元宇宙產業產品
1）AI 醫生上崗，AI 醫院預計年底正式上線
12 月 1 日，清華大學智慧產業研究院團隊打造的首家“AI 醫院”Agent Hospital 正在進行內測，將於年底正式上線，並於明年上半年對公眾開放。此外，一個完全由醫生團隊發起並主創參與研發、被“喂”了六千餘本國內外醫學教材的 AI 醫學大模型，已在上海東方醫院門急診、重症醫學科和住院部上崗。AI 醫生的上崗，可協助完成病史記錄、初步診斷建議和分析，以及治療方案推薦。
2）OpenAI 釋出 AI 視訊生成工具 Sora 可根據文字提示生成視訊
12 月 10 日，OpenAI 公司正式對外發布了名為 Sora 的人工智慧視訊生成工具。該工具能夠根據文字提示生成 AI 視訊，距離 OpenAI 首次公開預覽這項技術已近 10 個月。在直播演示中，公司表示新版本的 Sora 將向美國和其他市場使用者推出，但未提及歐洲及英國的推出時間表。
3）支付寶宣佈正式推出獨立 AI 創意生成平臺“螞上有創意”
近日，支付寶宣佈正式推出獨立 AI 創意生成平臺“螞上有創意”。螞上有創意主要 面向商家機構提供 AI 快速生成 創意素材 、營銷廣告智慧分析等營銷服務，同時免費開放價值上億的營銷圖片素材。據瞭解，此次推出的“螞上有創意”將面向所有商家機構及設計師群體開放， 聚焦於用 AI 讓商業營銷更簡單 ，小店主也可實現自主創意。
4）閃極釋出 AI 眼鏡，對標 Ray-Ban Meta
12 月 19 日，閃極科技正式釋出國內首款量產 AI 拍攝眼鏡——閃極 AI「拍拍鏡」A1。閃極 A1 零售價 1499 元，共創版售價 999 元。閃極科技對閃極 A1 的目標是年出貨量超過 50 萬臺，銷售金額超過 6 個億。
4、元宇宙產業投融資
2024 年 12 月部分企業融資情況（資料來源：36 氪公開資訊整理）
| 公司名稱 | 融資金額 | 輪次 | 投資公司 | 公司簡介 |
|---|---|---|---|---|
| 鈦虎科技 | 超億人民幣 | 預 A++輪 | 毅達資本，商湯國香資本，江陰人才基金，經緯創投 | 為行業提供機器人產品及核心零部件 |
| 百應科技 | 超億人民幣 | C 輪 | 武創投，湖北高投集團 | AI 企服 SaaS 平臺 |
| 雙深科技 | 數千萬人民幣 | 戰略融資 | 富瀚微 | 影像視訊資料壓縮服務商 |
| 資料力 ShallxR | 4000 萬人民市 | A 輪 | 安吉博泰投資有限公司 | 線下 VR 共享娛樂場館 Meta Bar 一站式方案提供商 |
| 中科西光 | 未透露 | B 輪 | 安徽海源資本 | 衛星及大資料資訊服務提供商 |
| 中科視界 | 未透露 | 併購 / 合併 | 富煌鋼構 | 智慧新視覺綜合解決方案提供商 |
| 吾徵 AI | 千萬級人民幣 | Pre-A 輪 | 仁毅資本 | 智慧消費裝置製造商 |
| 作為科技 | 末透露 | B 輪 | 投控東海 | 大小便智慧護理機器人研發商 |
| 耐德佳 | 超億人民幣 | C 輪 | 合肥建投資本，合肥濱湖金投，北京市新材料產業供應商投資基金 | AR 智慧眼鏡光學模組 |
| 面壁智慧 | 數億人民幣 | A+輪 | 龍芯創投，鼎暉百孚，中關村科學城，賽富投資基金，北京市人工智慧產業投資基金，清科創投，海爾賽富 | 人工智慧大模型加速與應用落地賦能商 |
| 眾智維 | 數千萬人民幣 | B 輪 | 白雲金控，泓灃資本 | 新一代 AI 安全運營創新者 |
| 一觸互動 OneTouch | 百萬級美元 | 天使輪 | 華山資本 Huashan Capital | 以通用大模型為基礎的 AI 應用層公司 |
| VITURE | 未透露 | B+輪 | 王慧文 | 科技潮品 XR 眼鏡，下一代網際網路入口 |
| 設序科技 | 3000 萬人民幣 | A++輪 | 某半導體行業戰略投資方 | Al 工業 SaaS 軟體服務商 |
| 清思智慧 | 數千萬人民幣 | A 輪 | 北京資訊產業發展基金 | 視覺領域 AI 大小模型混合應用 |
| 萬勳科技 | 近 2 億人民幣 | A++輪 | 元鈦基金，初輝資本，德虎資本 | 通用軟體機器人全球領航者 |
| 大灣生物 | 未透露 | B 輪 | 泰欣資本，香港科技園創投基金，香港家族辦公室 | 人工智慧生物醫藥技術研發商 |
| 智譜 AI | 30 億人民幣 | D+輪 | 北京市人工智慧產業投資基金，雲暉資本，信科資本，君聯資本，招商局創商投，聯融志道 | A 知識智慧技術開發商 |
| 維享時空 PGVerse | Pre-A+ 輪 | 數千萬人民幣 | 浦東資本 | 城市級元宇宙空間底層技術研發應用商 |
| 畫素綻放 PixelBloom | 未透露 | B+輪 | 下一代個人與組織的 AI 工作站 | |
| 海伯利安機器人 | 數千萬人民幣 | A 輪 | 乾融控股，德同資本，珞珈創投，君鼎投資 | AI 技術服務商 |